info@avtodor-mc.ru
reklama@avtodor-mc.ru

Проекты

  • Сопровождение привлечения финансирования для реализации инвестиционных проектов ГК «Автодор»:
    • проект ЦКАД – эмиссия облигаций, выкупаемых за счет средств ФНБ:
      • выпуск облигаций ГК «Автодор» серии 03 (21,7 млрд, размещен);
      • выпуск облигаций ГК «Автодор» серии 04 (16,7 млрд, сделка в процессе реализации);
    • проект М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – эмиссия биржевых облигаций в рамках программы БО:
      • выпуск облигаций ГК «Автодор» серии БО-001Р-01 (10 млрд, размещен);
      • выпуск облигаций ГК «Автодор» серии БО-001Р-02 (10 млрд, сделка в процессе реализации);
      • Реализованные ранее участниками Команды проекты (размещения ценных бумаг).

В рамках реализации проекта наши специалисты осуществляют следующие услуги: Сопровождение выпуска, обращения и погашения облигационных займов:
  • Структурирование программы заимствований и отдельных облигационных выпусков, в т.ч.:
    • разработка нестандартных решений в части выплаты купонного дохода исходя из прогнозных доходов по проекту;
    • разработка процесса получения государственных гарантий под облигационный заём на внутреннем рынке РФ;
    • разработка процесса обеспечения облигационного займа средствами из Фонда национального благосостояния на внутреннем рынке РФ.
  • Аналитическое и информационное сопровождение взаимодействия с регуляторами рынка и органами власти.
  • Сопровождение процесса государственной регистрации выпуска ценных бумаг (или присвоения выпуску ценных бумаг идентификационного номера):
    • подготовка эмиссионной документации для регистрации выпуска облигаций;
    • обеспечение подготовки и согласования эмиссионной документации для регистрации эмиссии облигаций;
    • подготовка корпоративных решений и сопровождение корпоративных процедур;
    • раскрытие информации.
  • Сопровождение процесса размещения, обращения и погашения облигаций:
    • подготовка документации для процесса размещения облигаций (в зависимости от вида подписки: закрытая или открытая);
    • подготовка корпоративных решений и сопровождение корпоративных процедур;
    • раскрытие информации o подготовка изменений и (или) дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг в процессе обращения ценных бумаг.
  • Сопровождение государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
    • Подготовка пакета документов, необходимых для государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг по итогам размещения (или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг);
    • подготовка корпоративных решений и сопровождение корпоративных процедур;
    • раскрытие информации.
  • Сопровождение процесса выплаты купонов по облигационным займам эмитентов.

Подготовка и раскрытие информации на всех этапах эмиссии, обращения и погашения облигационных займов:
  • Подготовка и раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг
    • расчет и анализ показателей финансово-экономической, финансово-хозяйственной деятельности и показателей ликвидности эмитента;
    • написание аналитической части ежеквартального отчета;
    • раскрытие информации.
  • Подготовка и раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах эмитента ценных бумаг, в т.ч. на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг:
    • на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
    • на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
    • на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера;
    • на этапе размещения ценных бумаг;
    • на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - на этапе представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
  • Раскрытие промежуточной (квартальной) или годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента ценных бумаг.

Подготовка аналитических обзоров финансовых рынков:
  • Макроэкономическая статистика;
  • Валютный рынок;
  • Кредитно-денежный рынок;
  • Долговой рынок;
  • Фондовый рынок.

Сопровождение процесса получения и поддержания кредитных рейтингов эмитента ценных бумаг и его долговых обязательств, взаимодействие с рейтинговыми агентствами:
  • Подготовка пакета документов для получения кредитного рейтинга;
  • Подготовка информационных материалов и сопровождение процесса рабочих встреч с рейтинговыми агентствами в рамках поддержания кредитного рейтинга эмитента.
Организация взаимодействия с институциональными участниками рынка ценных бумаг:
  • Сопровождение процесса допуска ценных бумаг эмитента к обращению на фондовой бирже, сопровождение процедуры листинга и поддержания ценных бумаг в соответствующих уровнях котировального списка фондовой биржи.
  • Сопровождение процесса взаимодействия между эмитентом и НРД на всех этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
  • Организация взаимодействия эмитента и институциональных инвесторов рынка ценных бумаг (банки, УК, НПФ, инвестиционные компании и фонды) в процессе эмиссии и размещения ценных бумаг.

Реализованные ранее участниками Команды проекты:


2012
Победитель номинации «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций»:

Белгородская область 2012 г. (5 млрд. рублей)

2012
Победитель номинации «Субфедеральные и муниципальные облигации: сделка года»
Investor awards 2012 г.
Самарская область 2012 г.

Белгородская область (BB+, Ba1):
Июнь 2011
Аукцион по купону 12.2 млрд. рублей
5,5 лет обращения
Ставка купона – 7.49%
Амортизация с 2013 года

2013
Победитель номинации «Субфедеральные и муниципальные облигации: сделка года»
Investor awards 2013

Белгородская область (Ba1, Moody’s):
Размещение 14 августа 2012 года на ММВБ
Бук-билдинг
5 млрд рублей
5 лет
Доходность размещения - 9,19%
Амортизация с 2014 года
2012 Одна из крупнейших сделок года
Субфедеральные и муниципальные облигации

Самарская область 2012г. (15 млрд. рублей)

Имя*
Телефон*
Сообщение
Я даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных*


* - обязательные поля
Спасибо, ваша заявка принята