info@avtodor-mc.ru
reklama@avtodor-mc.ru

Услуги

Услуги по привлечению финансирования

    

ООО УК «Автодор» оказывает следующие услуги на финансовых рынках:

    ✓ Комплексное сопровождение деятельности эмитента ценных бумаг

    ✓ Услуг по обеспечению деятельности эмитента ценных бумаг:

    • подготовка и раскрытие информации эмитента ценных бумаг (в т.ч. на всех этапах эмиссии, обращения и погашения бумаг);
    • поддержание ценных бумаг эмитента в котировальных списках фондовой биржи;
    • сопровождение процесса получения и поддержание присвоенных эмитенту кредитных рейтингов и рейтингов ценных бумаг;
    • предоставление информации бирже и центральному депозитарию;
    • подготовка сведений о погашении обязательств эмитента по ценным бумагам;
    • предоставление регулярных аналитических обзоров финансовых рынков и иной информации о рынке ценных бумаг;
    • взаимодействие с регуляторами и институциональными участниками рынка ценных бумаг.

    ✓ Сопровождение привлечения финансирования в форме выпуска ценных бумаг для реализации инвестиционных проектов. Полный спектр услуг по привлечению финансирования, за исключением связанных с формированием рыночного спроса и техническим моментом продажи бумаг на бирже:

    • комплексный анализ и мониторинг конъюнктуры рынка (трендов, доходностей, типов сделок, процентных ставок и пр. факторов, определяющих параметры привлекаемого публичного долга) и структурирование эмиссий;
    • сопровождение заключения договора на оказание услуг организатора эмиссии и дальнейшее взаимодействие с организатором по вопросам структурирования, маркетинга, размещения ценных бумаг и иным существенным аспектам сделок;
    • подготовка полного комплекта эмиссионных документов;
    • сопровождение утверждения и подписания эмиссионных документов, а также всех корпоративных действий в процессе эмиссии ценных бумаг;
    • сопровождение регистрации эмиссионных документов (Банк России, Московская Биржа);
    • сопровождение и контроль маркетинговых мероприятий, в т.ч. прайсинга и позиционирования размещаемых бумаг для повышения эффективности привлечения финансирования (контроль эффективности реализации сделок по размещению об-лигационных займов в целях минимизации стоимости заимствований) и управлению долговой нагрузкой;
    • сопровождение размещения ценных бумаг (в т.ч. взаимодействие с биржей и депозитарием в процессе размещения).